Sau khi rời khỏi vùng đất Cổ Thần, Vĩnh Dạ Ma Thành trong nội hải Tu Ma nổi dậy chỉ sau một đêm. Để mở rộng lãnh thổ, bọn chúng liên tục tấn công các tông môn xung quanh biển Tu Ma, trong đó có cả Vân Thiên Tông nơi Lý Mộ Uyển ở. Lý Mộ Uyển trúng phải một loại độc lạ trong lúc chiến đấu bảo vệ tông môn, nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi Vương Lâm biết chuyện, hắn đã đưa nàng xông vào nội hải Tu Ma một lần nữa. Với tu vi Hoá Thần sơ kỳ, Vương Lâm chiến đấu với ba vị thành chủ, nổi danh khắp nội hải Tu Ma. Lấy được thuốc giải để cứu Lý Mộ Uyển thì phát hiện ra vẫn chưa hết nguy hiểm. Một âm mưu đã được lên kế hoạch cả ngàn năm dần lộ diện. Cuối cùng nhờ tình cảm sâu đậm và lần đầu hợp thể với cơ thể Cổ Thần sau khi bước vào Hoá Thần, hai người đã liên thủ tiêu diệt Ma Tôn.